商末時期,陳塘關總兵李靖的夫人懷胎3年6個月,最終生下一個肉球,肉球中跳出一個伶俐可愛的男孩。李靖原當他是妖孽欲殺之而后快,幸太乙真人前來收之為徒,賜名哪吒,并賜以乾坤圈和混天綾兩件寶貝。某年,天下大旱,甘露未降。哪吒和家將到東海洗澡玩耍。他用混天綾攪動海水,撼動龍宮,惹出巡海夜叉李艮和龍王三太子敖丙。幾番言語不和,哪吒殺此二人,由此闖下通天大禍。四海龍王齊聚陳塘關索命,為救一方百姓,哪吒決定交出生命…… 本片根據《封神演義》故事改編,并榮獲1980年電影百花獎最佳美術片獎;文化部1979年優(yōu)秀影片獎、青年優(yōu)秀創(chuàng)作獎;1983年菲律賓馬尼拉國際電影節(jié)特別獎;1988年法國布爾波拉斯文化俱樂部青年國際動畫電影節(jié)評委獎和寬銀幕長動畫片獎。