殷商末年,東海大將夜叉密謀篡權(quán),企圖暗害龍王之女以達(dá)成他統(tǒng)治東海的目的。不料其陰謀被陳塘關(guān)總兵李靖之子哪吒無(wú)意撞到。為了掩人耳目,夜叉將暗害龍女的罪名嫁禍給哪吒,將其變?yōu)辇堊宓墓珨?。而在另外一方,哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道,途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去記憶的龍女,以及精通變化和遁地之術(shù)的土行孫,三人都被太乙真人收為門徒。就在哪吒一行人潛習(xí)法術(shù)之時(shí),夜叉卻率龍宮重兵來(lái)到了陳塘關(guān),大戰(zhàn)一觸即發(fā)。