21世紀(jì),一直以來(lái)隱藏在歷史暗處的獸人們的存在開(kāi)始為人所知。曾是普通人類(lèi)的影森滿(mǎn),某天突然變成了貍獸人。她為了逃避人類(lèi)而前往的獸人特區(qū)“動(dòng)物都市”,是十年前獸人為了像獸人一樣活著而建造的獸人專(zhuān)屬的城鎮(zhèn)。滿(mǎn)在那里與厭惡人類(lèi)的狼獸人·大神士郎相遇,并和他一起行動(dòng)。在此期間,她學(xué)習(xí)到自己在人類(lèi)世界所不知道的“獸人們”的煩惱、生活以及喜悅。滿(mǎn)為何會(huì)變成獸人呢?就在追尋謎底的過(guò)程中,她自身也被卷入了意想不到的巨大事件當(dāng)中