故事發(fā)生在犯罪之都里約熱內(nèi)盧,桑德羅(Michel Gomes 飾)本是一個單純快樂的孩子,但所有美好的一切都在他親眼目睹母親被強盜殺死后蕩然無存了。在內(nèi)心巨大的痛苦和憤怒面前,桑德羅迷失了方向,他開始自暴自棄,終日和當(dāng)?shù)氐囊恍┓缸飯F伙混在一起。在同伴的引誘下,桑德羅不僅自己開始吸食毒品,更干起了危險的販毒勾當(dāng),生意越做越大?! ≡诰扉_展的毒品大清洗運動中,桑德羅險中逃生,之后,他遇見了唯一能給他帶來溫暖的人——梅麗莎(克里斯·維納 Chris Vianna 飾)。原來,梅麗莎正在尋找自己失蹤的兒子,年齡和體格都與桑德羅相仿,在誤打誤撞之間,梅麗莎成為了桑德羅的母親,但這并不能阻止桑德羅走向自我滅亡的腳步。