新免武藏(三船敏郎 飾)與好友本位田又八(三國(guó)連太郎 飾)為出人頭地,參加了關(guān)原之戰(zhàn),但武藏這一方遭遇慘敗。兩個(gè)人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水戶光子 飾)和朱實(shí)(岡田茉莉子 飾)母女相救。武藏拒絕了朱實(shí)的求愛,獨(dú)身返回故鄉(xiāng)美作,又八則拋棄老家的愛人阿通(八千草薰 飾),與阿甲結(jié)合?! ∥洳貜?qiáng)闖關(guān)卡被官兵通緝,又八的母親亦因?yàn)榭床坏絻鹤討嵑薏灰?,武藏成了眾矢之的。關(guān)鍵時(shí)刻僧人澤庵(尾上九郎又兵衛(wèi) 飾)搭救武藏,將其吊在樹上磨練意志。一代宗師宮本武藏開始經(jīng)歷人生第一個(gè)磨難……