明朝未年,崇禎帝下詔書(shū)與太子,命太監(jiān)王承恩侄子王之明(尋峰 飾)護(hù)駕太子(何威 飾)赴南京,希冀舊臣遺老將來(lái)保太子登基。一路上前有堵截,后有追兵,王之明無(wú)奈假冒太子被抓,換得太子逃生。清皇太后(王惠 飾)放出假太子引蛇出洞,結(jié)果真假太子雙雙被清兵擒獲。清皇太后見(jiàn)大明朝氣數(shù)已盡,伺機(jī)挑動(dòng)其宮廷群臣分爭(zhēng),以期內(nèi)部土崩瓦解。王之明在疤面人(孫根發(fā) 飾)協(xié)助下冒險(xiǎn)救出太子,此時(shí)崇禎已自縊身亡,馬士英(顧也魯 飾)等官宦趁機(jī)私立皇帝建立南明朝,并派人接駕,實(shí)為暗殺太子。馬士英采用嫁禍于人毒計(jì),誣太子謀反,將其下獄。疤面人找到已北返的王之明,勸其帶兵東征......