午夜時分,在人妖秀舞廳,濃妝艷抹的跨性別者凪沙(草彅剛 飾)在舞臺上跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢,她同意暫時收留親戚的女兒一果(服部樹咲 飾)。長期受到酗酒母親暴力對待的一果沉默寡言。當她出了車站,看著眼前親戚口中的「叔叔」,盡管困惑卻也沒多說什么。某天,一果經(jīng)過芭蕾舞教室深受吸引,并在舞蹈老師積極邀請下加入學習。然而,為了支付學費,她開始瞞著凪沙從事非法打工卻身陷險境,讓凪沙不得不出面善后。也因此,凪沙得知了一果驚人的舞蹈天分,看著一果翩翩起舞的身影,他在一果的身上找到自己向往多年的少女夢,以及成為母親的渴望,他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞臺的夢想!