北宋仁宗年間,汴河河畔有水怪出沒(méi),開(kāi)封府受命后,第一時(shí)間派出帶刀侍衛(wèi)展昭追尋線索,而殿前司都虞侯鄧車(chē)得知,不懷好意的將侄子鄧六郎也插入了辦案隊(duì)伍。幾人推斷出這所謂的怪獸應(yīng)該是機(jī)關(guān)所制成,在鄧六郎的介紹下,一行人去往了當(dāng)今最有名的機(jī)關(guān)大師“勝魯班”的居所——乾坤宮,并偶遇年輕女子——公輸靈。幾人來(lái)到了地下鬼市,尋找制造機(jī)關(guān)傀儡的售賣(mài)商,并遇上了一個(gè)無(wú)臉人。打斗中公輸靈認(rèn)出無(wú)臉人是自己幼時(shí)叛出家門(mén)的親生哥哥公輸清。機(jī)關(guān)獸應(yīng)該也是公輸清煉制的。而他受到鄧車(chē)指使,想要行刺皇上。關(guān)鍵時(shí)刻公輸靈為展昭擋下致命一擊,看著家妹逝去的公輸清幡然醒悟,指證了鄧車(chē)的所有罪行……