昭和6年,日本岡山縣鬼首村,一名自稱恩田幾三的男子來到村中,推銷他的圣誕樹加工機器。時村中有仁禮和由良兩大世家,仁禮家在戰(zhàn)后專營葡萄酒業(yè),風頭正勁,而由良家則走向沒落。為對抗仁禮一族,由良家接受恩田的推薦,進軍圣誕樹加工業(yè),結果卻被騙得血本無歸?! ∽杂滓凭由駪舻那喑卦粗卫苫氐酱逯?,揭穿恩田的騙局,隨后源志郎被殺。當年偵辦此案的磯川警官(若山富三郎 飾)始終認為此案存有疑點,昭和27年,他從東京請來名偵探金田一耕助(石坂浩二 飾)調(diào)查。此時距慘案已有20年,各家的孩子均已長大成人。由良家的泰子(高橋洋子 飾)和仁禮家的文子(永野裕紀子 飾)同時愛上了源志郎的兒子歌名雄(北公次 飾)。但在某個夜晚,泰子被殘忍殺害。這起兇案與20年前的懸案有著千絲萬縷的關系,其背后隱藏著的感情糾葛也隨著犧牲者的增加而漸漸浮出水面……