20世紀(jì)70年代,德國。房屋待售的富商里歐帕(Bernard Giraudeau 飾)結(jié)實(shí)了四處尋找住房的19歲俊美青年弗蘭茲(Malik Zidi 飾),身為同性戀的他為眼前這個(gè)青年所吸引,于是有意識地勾起了弗蘭茲的同性戀欲望。弗蘭茲落入情場高手的陷阱,從此成為里歐帕的情欲努力。年齡和身份的懸殊讓他們之間矛盾不斷,分分合合。在這一過程中,弗蘭茲深深愛上了這位不該愛上的情人。不久,事態(tài)變得愈加復(fù)雜起來。弗蘭茲的女友安娜(Ludivine Sagnier 飾)找上門來,她本希望帶走男友,卻在一瞬間被里歐帕迷住。而里歐帕的前男友——變性人維拉(Anna Levine 飾)也介入其中。四角關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜,究竟該如何收場…… 本片入圍2000年柏林國際電影節(jié)主競賽單元并獲得泰迪熊獎(jiǎng)、獲得2000年紐約同性戀電影節(jié)最佳影片獎(jiǎng)?!?/span>