1865年,流浪漢Timothee來(lái)到法國(guó)南部的一個(gè)村子,假裝自己是聾啞人住了下來(lái),他被村里一位美麗的女子約瑟芬深深迷住了,為了接近她,他向約瑟芬的父親休斯醫(yī)生乞討,好客的休斯醫(yī)生果然邀他到家共進(jìn)晚餐,席間,他耍了一些奇怪的把戲糊弄住了約瑟芬。第二天,趁約瑟芬獨(dú)自在家時(shí),他溜進(jìn)房間將約瑟芬催眠,被一種邪乎的力量驅(qū)使,盡管約瑟芬對(duì)他又厭惡又恐懼,但還是跟隨他來(lái)到了一片叢林的深處,在這里約瑟芬飽受羞辱和虐待,直到流浪漢被逮捕和審判。讓村民們好奇的是,驅(qū)使約瑟芬跟隨流浪漢前往叢林中的力量到底是什么呢?