故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭時期。正在圍獵的戰(zhàn)狼(吳奇隆 飾)、樁子(謝孟偉 飾)和冬兒(楊婷婷 飾)巧遇游擊隊與日軍在山上交火,眼看游擊隊要吃虧,他們迅速施以援手,救下王愛(甘婷婷 飾),并截獲了日軍毒氣原料。惱羞成怒的日軍瘋狂報復,對村民施實了慘絕人寰的屠殺,戰(zhàn)斗中戰(zhàn)狼受傷被俘,后在地下黨何醫(yī)生(葉祖新 飾)等協助下逃脫。被抓的樁子從兵工廠逃跑時帶走一個啞巴(胡洋 飾),豈料此人是日本特務,他想通過樁子查找毒氣原料的下落。被戰(zhàn)狼救下的王愛漸漸對戰(zhàn)狼產生愛意,但后來王愛不幸被捕。在一次執(zhí)行任務時,戰(zhàn)狼遇見殺父仇人青木(趙會南 飾),一時的沖動令他再次落入虎口......