刑事情報高級督察卓凱(苗僑偉飾)現(xiàn)身泰國曼谷,在當地獲得重要情報:九指強與泰國倪坤進行毒品交aaa。追查之后發(fā)現(xiàn)吉運幫黑吃黑將倪坤殺死與九指強進行交易。為尋找吉運幫犯罪證據卓凱與臥底潛入社團窩點后被PakKey得力手下樂少鋒(周柏豪飾)發(fā)現(xiàn)行動,和他們交起手來。逃脫之后卓凱一行人準備離開泰國返回香港時發(fā)生一場大爆炸,除了卓凱之外的所有臥底葬身火海。傷心欲絕的卓凱返回香港后面臨停職,變得一蹶不振。與此同時香港最大的社團長興發(fā)生內斗,長興新繼任的龍頭魏德信(陳豪飾)以雷厲風行手段剿滅社團的高級頭目,其中包括覃歡喜(許紹雄飾)。然而覃歡喜是長期潛伏在長興的臥底,面臨此番處境,他曾想過向Handler求助調回警察隊伍,但妻子突然出事慘死在社團人士手中,令覃歡喜徹底淪入黑道。