故事發(fā)生在民國初期,廖思成(劉小鋒飾)和方天翼(張若昀飾)是富商顧漢森收養(yǎng)的義子,兩人和顧漢森的親生女兒顧婷(吳婷飾)一同長大,彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業(yè)之后,廖思成前往日本深造,在此期間,他邂逅了美麗的日本女子大島由美(章雯淇飾),兩人相知相戀,無奈九一八事變爆發(fā),廖思成告別了愛人,回到了祖國bbb 那一邊,勇敢聰慧的方天翼深受戴笠(吳秀波飾)的喜愛和信賴,戴笠賦予了他“黑狐”的代號,隱藏在此假面之下,方天翼在顧婷和同僚俞梅(李曼飾)的幫助下,同日本人和漢奸斗智斗勇,可實際上,俞梅和廖思成一樣,是隸屬于中國共產黨的地下黨員。