圍繞廣州名茶樓之一的天然居少東周敬文(陳庭威 飾),邂逅在天然居賣唱的歌女(王馨平 飾),在街上認(rèn)識剛從順德農(nóng)村來穗工作的陳炳(歐錦棠 飾),此君生性行俠仗義,并在天然居內(nèi)工作,與男扮女裝的天然居侍應(yīng)李阿弟(文頌嫻 飾)結(jié)為兄弟。周敬文一次北上韶關(guān),卻在鐵路上遇上山賊(李樹楷 飾),但同班列車卻有當(dāng)時(shí)廣東軍閥馮某之子(袁文杰 飾),廣州當(dāng)局因而很快剿滅該黨山賊,而周馮則結(jié)為好兄弟。馮軍閥的副官程忠(劉錫賢 飾)乃系廣州大奸大惡之徒,陳炳得罪程某,因而被他誣為山賊同黨,與李樹楷等山賊一同被處決,后得馮少帥所救,而程忠則懷恨在心。卻遭逢日本侵華,程忠勾結(jié)日偽,成為漢奸,將軍閥馮某殺死,馮少帥因而改旗易幟,效忠重慶政府,此時(shí)敬文幼弟敬業(yè)(杜汶澤 飾)在損友唆使下,促長兄分家,天然居因而易手,而天然居內(nèi)諸人均各散東西。廣州淪陷,周敬文卻挆降日本,成為廣州偽政府維持會成員,但暗里卻是從事救助廣州同胞,天然居易手后北上從軍的陳炳、馮少帥等人,均欲暗殺周敬文,后來真相大白,心結(jié)解除。而周敬文則在廣州城內(nèi)開辦“天然豆品居”,制作豆品解救同胞之腳氣病?!?