這部作品以吳越爭霸為歷史背景,吳優(yōu)而越劣,勾踐為擊敗夫差,采用了范蠡的計策,就在接近成功時,在鑄劍和劍術上遇到了挫折。吳國劍士不但劍利術精,且善用兵法,越人不敵。而此時出現的放羊女阿青卻輕易地擊敗了吳國八劍士,范蠡以之為奇,將阿青接到府邸,終于使越國劍士觀摩到了“神劍”的影子。就憑這“神劍”的影子,越國的劍術已是天下無敵了!另一方面,在薛燭的指點下,越國也造出了利劍千萬,條件成熟,勾踐早已按耐不住,終于大破吳軍。而在范蠡的心中,攻破吳國并不是唯一的目的,他更想見到被獻給夫差的美女西施。當兩人見面時,阿青出現了,因為她已經喜歡上了范蠡,并以劍氣傷了西施。但最終因西施的美貌而黯然離去……