傅青云(劉德華飾)和慕容白(吳啟華飾)是武當(dāng)派弟子,在師父無塵子的命令下,兩人來到魔域想要替武林鏟除后患,但很快,傅青云便發(fā)現(xiàn)魔域?qū)崉t是一片充滿了平靜和安寧的世外桃源,對武林根本沒有威脅,不僅如此,他還邂逅了魔域首領(lǐng)傅千山(石堅飾)的女兒唐琪(趙雅芝飾),墜入了情網(wǎng),起了留在魔域生活的念頭ddd 然而慕容白卻一心想要完成使命,不惜在魔域眾人同各派武林人士之間挑撥離間,最終引發(fā)大戰(zhàn),魔域不復(fù)存在,唐琪亦下落不明。慕容白和無塵子為了爭奪掌門之位爭得你死我活,雖然傅青云出手相救,卻還是未能挽回?zé)o塵子的性命,臨死前,無塵子告訴了傅青云一個驚人的秘密,那就是傅青云竟然是傅千山的兒子。