在帕米爾,有一支信仰神秘力量的古老部族,其中正邪兩派對峙多年。這一年,邪派頭目(狄威 飾)將長老殺死奪權(quán),長老在臨死前告知自己的女奴斯娜(朱寶意 飾)繼任者將從東方趕來……香港設(shè)計師祖(周潤發(fā) 飾)與女友艾達(藍潔瑛 飾)來尼泊爾旅游,祖在野外遇險,受傷后返港入院治療。在醫(yī)院,祖不時會看到斯娜的幻影。不久,斯娜亦來到香港,并趕到醫(yī)院將祖的傷治好,而且賦予他特異功能。將斯娜收留在家中的祖瞞著艾達,漸漸與斯娜產(chǎn)生了感情。與此同時,邪派頭目來到香港,意欲殺害祖和斯娜。斯娜為了完成前任主人的囑托,暗示祖前往尼泊爾收服邪派,但先行一步的對手,早已逼近了他們的身邊……