鑄劍名師干將(馬崇樂 飾)為生性殘暴的楚王(馬精武 飾)鑄劍,劍成之后,多疑的楚王殺死了干將。干將之妻莫邪(楊青 飾)早就料到此事,便造了兩把劍,一雌一雄,雌劍獻給了楚王,自己則留下了雄劍給兒子眉間尺(阮巡 飾)?! ∶奸g尺成年之后,莫邪將干將的遭遇告訴了兒子,憤怒之中,眉間尺決心為父報仇。然而,復仇計劃失敗了,眉間尺非但沒能殺死楚王,反而落得了一個通緝犯的身份。某日,俠士宴之敖找到眉間尺,聲稱自己能夠幫助其完成復仇大業(yè),但眉間尺必須將自己的頭顱和雄劍交付給他,眉間尺照辦。宴之敖前去覲見楚王,之后砍下了他的頭顱,在鼎中,楚王的頭顱和眉間尺的頭顱展開了殊死搏斗。