當(dāng)朝六王爺(單立文 飾)勾連土番,意圖不軌。隴北節(jié)度使截獲六王爺通外密信一封,遭六王爺座下兩大寵幸刺客之一的“火云邪神”映霞(林青霞 飾)追殺,節(jié)度使遇刺前將密信、虎符交托親弟玄明(莫少聰 飾),玄明避難一雜技班中,班主蓮容(吳君如 飾)癲狂潑辣,愛慕玄明卻不見容,只得藏起虎符強(qiáng)留?! ∩徣葜职㈡?zhèn)(巫剛 飾)身為相國(guó)護(hù)衛(wèi),武藝高強(qiáng)?;鹪菩吧裥写滔鄧?guó)卻不敵玄明阿鎮(zhèn)聯(lián)手,火云邪神為取回密信遂喬裝普通民女混入戲班,潛伏日久,被戲班內(nèi)平和親切的氛圍打動(dòng),但六王爺與另一刺客映雪(葉全真 飾)的耐心已到達(dá)了極限……