德川幕府時期,劊子手拜一刀(田村正和飾)深得主公信任,然以柳生備前(橋爪功飾)為首的柳生一族覬覦大權,因此視武功高強的水歐派劍客拜一刀如大敵。在正式比武前夕,備前設計陷害拜一刀,并殺害了他的妻子薊(古手川祐子飾),致令拜一刀揮刀而起,斬殺前來拘捕他的官差。在此之后,他與有著“暗里柳生”之稱的柳生烈堂(仲代達矢飾)相約決斗,最終取勝,于是獲準帶著兒子大五郎離開江戶。從此,拜一刀化身為獨行江湖的賞金殺手,與宿敵柳生一族結下難以化解的仇恨…ccc 本片根據(jù)小池一夫和小島剛夕的原作漫畫改編,并榮獲1994年日本電影學院獎最佳男配角獎(田中邦衛(wèi))。