Laughing(謝天華 飾)本認(rèn)是警方的臥底,但政因為一擇宗販毒案件,被警司潘SIR(黃日華 飾)追捕?! ∑鋵峀aughing加入警隊之前,本就是個黑幫成員,一直跟隨其老大一哥(黃秋生 飾)在道上打拼。一哥對Laughing照顧有加,Laughing視一哥有如親兄。一哥為了保護自己的地盤及非法生意,竟要求Laughing投考警隊,讓他可以掌握警方行動?! aughing在警校成績優(yōu)異,可惜天意弄人,他根本沒機會待在警隊,因為反黑警司冼SIR(元彪 飾)被Laughing的黑道氣味所吸引,竟指派他做臥底探員。就這樣,Laughing竟成了雙重臥底,一哥也樂得Laughing被送進(jìn)社團去對付自己的同門座頭(吳鎮(zhèn)宇 飾)。在這已經(jīng)復(fù)雜的狀況下,一件事情令Laughing的處境更復(fù)雜,他竟愛上了座頭的妹妹Karen(陳法拉 飾)。 面對法治、恩義、感情的抉擇,Laughing將如何自處?無論選擇哪一邊,都是一場變節(jié),Laughing最后將投向哪一方?