江湖術(shù)士茅山明(吳耀漢 飾)法術(shù)不精,鬼點(diǎn)子倒層出不窮,經(jīng)常帶著大寶(呂方 飾)、小寶二鬼騙吃騙喝。在為富豪譚百萬(wàn)驅(qū)鬼之時(shí)遇到厲鬼,連夜逃走。深夜時(shí)分,茅山明闖進(jìn)以寂靜之村。時(shí)村莊遭受邪祟馬賊騷擾,戒備森嚴(yán)。茅山明被保安隊(duì)長(zhǎng)(樓南光 飾)誤作馬賊抓獲,幸虧道長(zhǎng)九叔(林正英 飾)及時(shí)出現(xiàn)才逃過(guò)一劫?! ≌诖藭r(shí),馬賊殺到,經(jīng)過(guò)一場(chǎng)大戰(zhàn),村民成功將馬賊擊退。因一場(chǎng)紛爭(zhēng),大寶小寶被九叔收去。茅山明從此認(rèn)識(shí)到人鬼殊途的道理,決定和二鬼分手,然大寶卻被擅長(zhǎng)法術(shù)的馬賊虜去……