幕府末年的海阪藩,下級(jí)武士清兵衛(wèi)(真田廣之)在妻子病逝后,以微薄薪俸獨(dú)自照料癡呆老母和兩個(gè)年幼女兒,由于每日結(jié)束工作后都是匆匆回家從不參加應(yīng)酬,他被同僚們戲稱為“黃昏的清兵衛(wèi)”。與清兵衛(wèi)青梅竹馬的朋江(宮澤里惠)同丈夫離婚回到娘家后,常到清兵衛(wèi)家代他照顧母親和女兒,招來(lái)不少蜚言蜚語(yǔ)。清兵衛(wèi)顯露高超劍技擊退了無(wú)理糾纏的朋江的前夫,然而當(dāng)朋江的哥哥建議他迎娶朋江時(shí),他卻因不想讓朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此絕跡于他家。藩主得知清兵衛(wèi)的才能后,強(qiáng)命他前去處決一名力敵數(shù)人據(jù)守不出的反叛武士。臨行前,清兵衛(wèi)向朋江表白了隱藏心底已久的愛意,不想對(duì)方已經(jīng)答應(yīng)另一門親事,清兵衛(wèi)黯然踏上生死未卜之途。