幕府末年的海阪藩,下級武士清兵衛(wèi)(真田廣之)在妻子病逝后,以微薄薪俸獨自照料癡呆老母和兩個年幼女兒,由于每日結(jié)束工作后都是匆匆回家從不參加應酬,他被同僚們戲稱為“黃昏的清兵衛(wèi)”。與清兵衛(wèi)青梅竹馬的朋江(宮澤里惠)同丈夫離婚回到娘家后,常到清兵衛(wèi)家代他照顧母親和女兒,招來不少蜚言蜚語。清兵衛(wèi)顯露高超劍技擊退了無理糾纏的朋江的前夫,然而當朋江的哥哥建議他迎娶朋江時,他卻因不想讓朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此絕跡于他家。藩主得知清兵衛(wèi)的才能后,強命他前去處決一名力敵數(shù)人據(jù)守不出的反叛武士。臨行前,清兵衛(wèi)向朋江表白了隱藏心底已久的愛意,不想對方已經(jīng)答應另一門親事,清兵衛(wèi)黯然踏上生死未卜之途。