五十年代的北方某地,境外間諜機(jī)關(guān)委派女特務(wù)李文英(白玫 飾)潛入我東北地區(qū),企圖組織敵特空投。此時(shí)正值全國鎮(zhèn)反運(yùn)動(dòng)期間,李的行動(dòng)處處碰壁。正在此時(shí),我偵察員馮廣發(fā)(王心剛 飾)假借生意虧本而結(jié)識(shí)了李文英,經(jīng)過幾次試探和考驗(yàn),馮取得李的信任。李委派他去香港和上司孫威廉(浦克 飾)接頭,老奸巨猾的孫對馮仍心存疑慮,布下各種刁難考驗(yàn)馮,馮心地坦然且不露破綻,終蠃孫的信任。美國間諜皮斯利(車軒 飾)卻仍對馮的真實(shí)身份有懷疑,他用美國所謂的“心理測謊器”對馮進(jìn)行強(qiáng)大的心理攻勢,馮最終經(jīng)受住了考驗(yàn)。疑心未消的敵人在幾天后的一個(gè)夜晚,假借送其潛回大陸,在船上演出了一套“苦肉計(jì)”,又被馮識(shí)破。從此,敵人黔驢技窮,徹底相信了馮廣發(fā),并委以重任......