大大的腦袋,頂著三根頭發(fā),普通人家的小孩三毛原本擁有幸福的童年,然而戰(zhàn)爭(zhēng)卻讓他淪為無(wú)依無(wú)靠的孤兒。沒有父母的孩子連黃狗、烏鴉都欺負(fù)得,危難時(shí)刻他得到了善良的打魚老伯的救助,體會(huì)到了久違而短暫的幸福。好景不長(zhǎng),惡霸搶走他們的勞動(dòng)果實(shí),匪兵又殘忍槍殺老伯??蓱z的三毛再度淪為孤兒,在墳頭跪別老伯后,瘦小的男孩漫無(wú)目的行走,輾轉(zhuǎn)便來(lái)到了大都會(huì)上海。他夢(mèng)想能在這座富庶先進(jìn)的大城市里吃飽飯,可是此刻正值軍閥、投機(jī)商人、大資本家、外國(guó)人、青幫流氓、騙子橫行的舊社會(huì),等待他的將會(huì)是什么…… 本片根據(jù)著名漫畫家張樂平同名連環(huán)畫改編。