大大的腦袋,頂著三根頭發(fā),普通人家的小孩三毛原本擁有幸福的童年,然而戰(zhàn)爭卻讓他淪為無依無靠的孤兒。沒有父母的孩子連黃狗、烏鴉都欺負(fù)得,危難時刻他得到了善良的打魚老伯的救助,體會到了久違而短暫的幸福。好景不長,惡霸搶走他們的勞動果實,匪兵又殘忍槍殺老伯??蓱z的三毛再度淪為孤兒,在墳頭跪別老伯后,瘦小的男孩漫無目的行走,輾轉(zhuǎn)便來到了大都會上海。他夢想能在這座富庶先進的大城市里吃飽飯,可是此刻正值軍閥、投機商人、大資本家、外國人、青幫流氓、騙子橫行的舊社會,等待他的將會是什么…… 本片根據(jù)著名漫畫家張樂平同名連環(huán)畫改編。